Проведение социологических опросов и исследований рынка исторически самая первая активность сотрудников компании. Более 15-ти лет работы на рынке регулярные исследования остаются основой нашего бизнеса в различных проектах. Так, одно из самых первых маркетинговых исследований на формирующемся российском рынке, сектора телекоммуникаций, было проведено еще в 1990-1991 гг. Это был проект по заказу Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) «Менатеп» по изучению географии продаж модема российского производства Lexand 2400 и разработке рекомендаций по оптимизации работы с клиентами.

Основываясь на своем успешном опыте организации и проведения маркетинговых исследований в России мы хорошо знаем, что сбор и анализ данных в сфере современных технологий, включая традиционные ИТ, телекоммуникации, а также новые медиа (Internet, Mobile, digital TV и др.) – весьма специфическая и комплексная задача, требующая от профессионального исследователя и аналитика технологий:

Во-первых, глубокого знания и понимания:

• логики развития самих технологий, продуктов и решений
• собственно рынка hi-tech, основных игроков, поставщиков и потребителей услуг
• количественных и качественных методов off-line маркетинговых и социологических исследований
• ограничений и возможностей on-line исследований с использованием новых интерактивных инструментов (Internet, Mobile)

Во-вторых, физического наличия

• многолетнего опыта применения указанных знаний в реальных исследовательских проектах
• специализированного «поля» для сбора маркетинговой информации и данных по рынку hi-tech
• эффективной оргструктуры, способной обеспечить качественный сбор, проверку и обработку данных
• проверенных каналов и источников данных по международным рынкам hi-tech

Еще в период работы в рамках аналитической группы «Университет» (1991-1995 гг.) мы начали отрабатывать использование социологических методов в маркетинговых исследованиях на российском рынке в самых разных секторах: от FMCG и предвыборных опросов населения до анализа рынков недвижимости и компьютерного оборудования. В качестве основного инструментария проведения исследований выступали количественные подходы: анкетирование, в основном на выставках, а также массовые опросы населения, персональные и телефонные. Интервьюерами работали, как правило, студенты старших курсов ВМиК и социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

В 1996-1999 гг. (агентство маркетинговых исследований Dator) для углубления специализации и расширения компетенции в ИТ мы сфокусировались на детальном изучении российского рынка информационных технологий. В этот период проводились регулярные исследования различных сегментов рынка ИТ, включая ПК и компьютерное оборудование, программное обеспечение (приложения, ОС и компьютерные игры), рынок дистрибуции и системной интеграции, рынок сервисного обслуживания и розничной торговли. В качестве главного инструментария исследований на первый план вышли качественные форматы в виде экспертных опросов руководителей компаний-лидеров различных секторов ИТ-рынка, а также фокус-группы пользователей компьютерного оборудования, услуг и программного обеспечения.

Для проведения массовых опросов (primary market research) и сбора маркетинговых данных нами стали использоваться исследовательские компании «общего профиля», такие как GfK, ВЦИОМ, ВЦИОМ-Медиамар, наладившие в тот период работу по сбору первичной маркетинговой информации («поле») в регионах России. Однако, скоро выяснилось, что даже при правильном формировании выборки, соблюдении форматов и методов опроса, качество проведения интервью и полученных данных в сфере ИТ оставляли желать лучшего... У исследователей были серьезные сложности с рекрутингом и мотивацией «правильных» респондентов и экспертов - руководителей ИТ-компаний и сотрудников ИТ-отделов предприятий. Эти сложности носили объективный характер, т.к. фокус бизнеса исследовательских компаний лежал в основном в сфере FMCG, бытовой техники, парфюмерии и др. Кроме того, интервьюеры субподрядчика, как правило, не обладали знанием специальной терминологии ИТ, не понимали содержания опроса…

В стремлении улучшить качество сбора маркетинговой информации по российскому ИТ-рынку в период 1999-2000 гг. (компания EDC) нами была сделана попытка построения специализированного «поля» для проведения исследований и сбора данных именно в секторе ИТ. Для решения задачи было решено аутсорсить сбор данных в регионах РФ крупным специализированным издательским домам, таким как «Открытые Системы», Computerra, SK Press, построившими к этому времени сети региональных представительств. Таким образом, в основном, были решены проблемы качества интервью, понимания содержания исследований, рекрутинга и мотивации респондентов и экспертов… Однако, с другой стороны, мы столкнулись с отсутствием у субподрядчиков опыта проведения маркетинговых исследований, знания и соблюдения формальных методов и методологий. Это приводило к тому, что результаты проверок показывали, что вместо проведения персональных интервью проводились телефонные или интервью по электронной почте, вместо глубинного экспертного опроса – «коллективные» круглые столы и тп.

Кроме того, в конце 90-х мы обнаружили, что еще одним важным аспектом проведения качественных исследований в сфере hi-tech является постоянный доступ к проверенным источникам информации по зарубежным рынкам ИТ и телекоммуникаций, а также сотрудничество с признанными международными исследовательскими и аналитическими организациями, специализирующимися на изучении рынка технологий. Это связано, в первую очередь, с тем, что основные тенденции сектора hi-tech формируются в первую очередь на развитых зарубежных рынках Европы, США, Японии и Кореи, а также с тем, что основная масса российских заказчиков считает, часто не без оснований, что «нет пророка в своем отечестве». Данные факторы были главной движущей силой активного поиска нами такого зарубежного партнера в 1999-2000 гг. Решением явилось создание в 2000 году совместного предприятия с финской компанией Market-Visio OY - эксклюзивным дистрибутором Gartner в Финляндии и России. Сразу после завершения российско-финского проекта Market-Visio/EDC мы начали сотрудничать с другим крупным специализированным международным агентством Forrester Research.

Поиск оптимального решения подталкивал к поиску наиболее эффективной модели построения собственного специализированного поля для сбора информации по рынку ИТ и телекоммуникаций. Эта задача решалась нами в период 2001-2003 гг. в рамках российско-финского проекта Market-Visio/EDC. Так как к этому времени практически во всех регионах уже сформировались профессиональные маркетинговые и социологические агентства, нами была выбрана модель построения партнерской сети по сбору данных в регионах России. Для сотрудничества выбирались региональные агентства с перекрытием территорий сбора данных для снижения рисков, проводилось обучение супервайзеров и интервьюеров. Все это в сочетании с регулярной работой по проектам, привело к неплохим результатам и возможности поддержания качества собираемых данных по рынку hi-tech России на надлежащем высоком уровне.

До начала 2000-х годов ключевой фигурой в процессе проведения исследований был «универсальный» руководитель проекта, который отвечал практически за все вопросы, начиная с переговоров с заказчиком, создания инструментария исследования, контроля за сбором и обработкой данных, кончая написанием финального отчета и сдачей его заказчику. Возрастание количества проектов и необходимость повышения эффективности работ привело к необходимости пересмотра модели организации и проведения исследований. Процесс исследования был разбит на отдельные блоки: сбор данных, обработка данных, визуализация данных, подготовка статистического отчета по исследованию, анализ результатов исследования и написание аналитического отчета.

Для организационной поддержки изменений в 2003 г. в компании был организован департамент исследований, состоящий из нескольких отделов: «полевой» отдел, отдел обработки данных, отдел менеджеров проектов (исследователей). Функционал анализа результатов исследований и написания аналитических отчетов был возложен на специально созданный аналитический департамент, состоящий из аналитиков, специализирующихся на различных темах в сфере ИТ и телекоммуникаций. Дробление бизнес-процесса на отдельные функции, в свою очередь, привело к необходимости формализации и описания всех бизнес-процессов и функций, связанных с исследованиями. За основу описания было взято описание процессов исследовательского подразделения Gartner (Research Process Chart).